고객 찾기
목록은 최근 접촉한 고객부터 보여요.- 특정 고객을 찾을 때: 검색창에 이름, 전화번호, 이메일, 외부 ID 중 하나를 넣으세요. 전화번호는 일부만 넣어도 찾아요.
- 속성으로 추릴 때: 등급이나 소속처럼 정의해 둔 고객 속성 값으로 고객을 골라내세요.
- 연락이 뜸한 고객을 챙길 때: 최근 접촉 머리글을 눌러 정렬을 뒤집으면 오래 연락하지 않은 고객부터 보여요.
한 고객의 이력 보기
행을 누르면 오른쪽에 고객 상세가 열려요. 연 채로 ↑·↓ 키를 누르면 이전·다음 고객으로 넘어가요.
- 정보: 이름과 메모, 전화번호·이메일·외부 ID, 고객 속성이에요. 값을 누르면 그 자리에서 고칠 수 있어요.
- 메모리: 에이전트가 지난 대화에서 기억한 사실이에요. 마우스를 올리면 기억한 시점과 출처 통화, 수정·삭제 버튼이 나타나요. 동작은 메모리에 있어요.
- 타임라인: 통화, 채팅, 문자를 최신순으로 한 줄에 보여 줘요. 항목을 누르면 그 통화나 채팅의 상세가 겹쳐 열려요.
흩어진 기록 정리하기
같은 사람이 다른 번호나 채널로 연락하면 별개 고객으로 쌓여요. 채널마다 고객을 잇는 기준이 달라서예요.- 식별자 추가: 상세 위쪽 메뉴에서 식별자 추가를 누르고 전화번호, 이메일, 외부 ID를 등록하세요. 그 식별자로 들어온 다음 대화부터 이 고객에게 쌓여요.
- 다른 고객과 병합: 상세 위쪽 메뉴에서 다른 고객과 병합을 누르고 합칠 고객을 검색해 고르세요. 고른 고객의 대화 기록과 메모리가 지금 연 고객으로 옮겨지고, 고른 고객은 삭제돼요.
- 내 시스템의 고객과 맞추기: CRM이나 자체 데이터베이스와 맞추려면 연동할 때 식별자를 직접 넘기세요. 서버 연동은
external_id, 웹이나 앱은visitorId예요. 방법은 JavaScript SDK에 있어요.
고객 보존 기간 정하기
설정 > 고객의 고객 보존 기간에서 정해요. 마지막 연락 뒤 이 기간이 지난 고객은 식별자, 속성, 메모, 메모리와 함께 삭제되고 통화, 채팅, 문자 기록은 남아요. 기본값은 무기한이고, 바꾸면 이미 있는 고객에게도 적용돼요.파일로 내보내기
보기 옆 내보내기에서 CSV나 Excel을 고르면 지금 검색어와 필터가 반영된 파일이 만들어져요. 다 되면 같은 메뉴의 내보내기 이력에서 받으세요. 컬럼 구성은 내보내기에 있어요.문제가 생겼을 때
같은 사람이 두 고객으로 나뉘어 보여요
같은 사람이 두 고객으로 나뉘어 보여요
한쪽 고객을 열고 다른 고객과 병합하세요. 번호나 채널이 다르면 처음에는 서로 다른 고객으로 쌓여요.
내보낸 파일을 받을 수 없어요
내보낸 파일을 받을 수 없어요
내보내기를 다시 실행하세요. 완료된 파일은 24시간 뒤 만료돼요.
익명 고객이 목록에서 사라졌어요
익명 고객이 목록에서 사라졌어요
디바이스 식별자만 있는 익명 고객은 마지막 활동 뒤 1년이 지나면 자동으로 삭제돼요. 오래 남길 고객은 식별자 추가로 전화번호나 이메일을 등록하세요.